◇業務時間の劇的な短縮

AIによる自動化により、経理業務の処理時間が大幅に削減されています。請求書のデータ入力や勘定科目の仕訳、入金データの照合といった作業では、処理時間を最大90％短縮できた事例も報告されています。月末の締め作業に数日かかっていた企業が、わずか数時間で完了できるようになるなど、業務効率が飛躍的に向上しています。こうした時間的余裕の創出が、経理部門の新たな可能性を開いています。

◇求められる役割の変化

定型業務が自動化されることで、経理担当者には新たな役割が求められるようになります。AIが抽出したデータを分析し、経営判断に役立つ情報として提供する業務や、財務状況を可視化して経営陣の意思決定を支援する業務など、より戦略的で創造的な仕事へのシフトが進んでいます。単なる記録係から、データに基づいた経営のパートナーへと、経理の位置づけが変わりつつあるのです。

◇最初に取り組むべき業務の選び方

導入の第一歩として選ぶべきは、効果を短期間で実感できる業務です。月次で発生する請求書処理や経費精算、日々の仕訳作業など、繰り返し行われる業務が候補となります。現状の業務プロセスを可視化し、作業時間が長く、かつミスが発生しやすい業務を優先的に洗い出しましょう。こうした業務から着手することで、導入効果を早期に実感でき、社内の理解と協力も得やすくなります。

◇効果測定と段階的な拡大

初期導入では小規模な範囲から始め、効果を検証しながら徐々に適用範囲を広げる方法が安全です。たとえば、特定の部門や特定の取引先からの請求書処理のみをAI化し、精度や処理速度を確認したあとに全社展開するといった段階的なアプローチが有効です。導入後は定期的に効果を測定し、業務時間の短縮率やミスの削減状況を数値化することで、次に自動化すべき業務の優先順位が明確になります。こうした継続的な改善サイクルを回すことで、AI導入の成功確率を高められます。

◇情報漏洩を防ぐための具体策

AIは入力されたデータを学習に使用する仕組みを持つものが多く、社外秘の情報を含むデータを誤って入力すると、その内容が学習データとして活用され、別のユーザーへの回答に反映される可能性があります。こうした事態を防ぐには、明確な運用ルールを策定し、ガイドラインやマニュアルとして文書化して従業員に周知することが大切です。具体的には、入力が禁止される機密情報の範囲を明確にし、どのような業務にAIを活用できるかをルール化しておく必要があります。また、入力したデータを学習に使用しないオプトアウト機能が備わったシステムを選ぶことで、情報漏洩のリスクを最小限に抑えられます。

◇継続的なセキュリティ体制の構築

セキュリティ対策は導入時に設定して終わりではなく、常に最新の脅威を把握して対策を見直し続ける必要があります。定期的なセキュリティ監査の実施やアクセスログの確認、従業員への教育とトレーニングの強化などを通じて、安全な運用体制を維持することが求められます。技術は日々進化していますので、それに応じたセキュリティ対策のアップデートも欠かせません。

Q1．AIが経理業務にもたらす変化とはどのようなものですか？

A．AIにより定型業務が自動化され、請求書入力や仕訳作業の処理時間を最大90％短縮できます。経理担当者は煩雑な入力作業から解放され、データ分析や経営判断の支援といった戦略的な業務へと役割が変化しています。

Q2．AI導入はどの業務から始めるべきですか？

A．ルールが明確で繰り返し発生する定型業務から始めることが推奨されます。請求書処理や経費精算、仕訳作業などを優先し、小規模な範囲から導入して効果を検証しながら段階的に拡大する方法が安全です。

Q3．経理業務でAIを導入する際のセキュリティ対策で大切なことは何ですか？

A．データの暗号化レベルやアクセス権限の管理機能を確認し、入力データを学習に使用しないオプトアウト機能を備えたシステムを選ぶことが大切です。機密情報の入力範囲を明確にしたルールを策定し、従業員へ周知しましょう。