「月末になると請求書作成に追われて、気づけば残業続き……」

不動産会社の経理担当者なら、一度はこんな経験をしたことがあるのではないでしょうか。物件ごとの賃料計算、管理費の請求、オーナーへの送金処理。さらには入金確認や滞納者への督促まで、業務は多岐にわたります。

しかし今、この状況を大きく変える波が押し寄せています。それが「AI×経理自動化」という選択肢です。

実際に導入した企業では、請求書作成にかかる時間が半分以下になったという声も珍しくありません。
本テーマでは、不動産会社が経理DXを成功させるための具体的な方法を、ステップごとに解説していきます。

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なぜ今、不動産会社に「経理DX」が必要なのか

◇不動産経理が抱える3つの課題

不動産業界の経理業務には、他業種にはない独特の複雑さがあります。

課題	具体的な内容
物件数の増加	管理戸数が増えるほど請求・入金管理が煩雑化
属人化リスク	Excel・紙ベースの管理で「あの人しか分からない」状態に
慢性的な人手不足	採用難と残業増加の悪循環から抜け出せない

特に中小規模の不動産会社では、経理担当者が1〜2名というケースも多く、業務が特定の人に集中しがちです。その結果、急な休職や退職時に業務が回らなくなるリスクを常に抱えています。

◇経理自動化で得られる具体的メリット

では、AIを活用した経理自動化で何が変わるのでしょうか。

主なメリットは3つあります。まず、作業時間の大幅な削減。次に、手入力によるミスの防止。そして、リアルタイムで経営数値を把握できるようになる点です。

これまで「仕方ない」と諦めていたルーティン作業を、テクノロジーの力で効率化できる時代が来ています。

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AI経理とは？不動産業界での活用シーン

◇AI経理の基本的な仕組み

「AI経理」とは、人工知能を活用して経理業務を自動化・効率化する手法の総称です。

STEP	処理内容	詳細
1	書類の取り込み	請求書・領収書をスキャンまたは写真で取り込む
2	OCRで自動読取	AIが文字情報を自動で認識・データ化
3	AIが仕訳を提案	過去の履歴から最適な勘定科目を自動判定
4	会計ソフトへ連携	承認ボタンひとつでデータを転送
	学習機能	使うほど精度が向上し、作業がさらに効率化

従来は人の目で確認し、手作業で入力していた工程を、AIが代行してくれるイメージです。しかも使い続けるほど学習が進み、精度が上がっていくのが大きな特徴です。

◇不動産会社で特に効果が出る業務領域

不動産会社において、AI経理が威力を発揮する場面は以下の通りです。

　💡賃料請求書の自動生成と一括送付

　💡管理費・修繕積立金の入金消込

　💡オーナー向け月次レポートの自動作成

　💡滞納者リストの自動抽出と督促管理

とりわけ「請求書の自動生成」は、導入効果を実感しやすい領域です。毎月繰り返し発生する定型業務だからこそ、自動化の恩恵を最大限に受けられます。

💡 実務で使えるプロンプト例：請求書データの整理

あなたは不動産会社の経理アシスタントです。
以下の物件リストから、今月の請求書に必要な情報を
「物件名／契約者名／請求金額／請求日」の形式で
表形式に整理してください。

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請求書自動生成で業務がこう変わる

Before：従来の請求書作成フロー

これまでの一般的なフローを振り返ってみましょう。

この作業、管理戸数が100件を超えると丸一日かかることも珍しくありません。しかも、転記ミスや送付漏れのリスクと常に隣り合わせです。

After：AI導入後の業務フロー

一方、AI経理を導入するとどうなるか。

項目	従来のフロー	AI導入後のフロー
作業時間（100件）	約8時間	約2時間
データ抽出	Excelから手作業で抽出	システム連携で自動取得
請求書作成	テンプレートに一件ずつ転記	AIが自動生成
チェック作業	全件を目視で確認	異常値のみアラート表示
送付方法	印刷→封入→郵送	電子送付 or ワンクリック郵送代行
ミスのリスク	転記ミス・送付漏れあり	大幅に軽減
担当者の負担	😓 高い	😊 低い

物件管理システムと連携させれば、請求データは自動で取得されます。あとはAIが生成した請求書を確認し、電子送付するだけ。空いた時間は、滞納対応や経営分析など、より付加価値の高い業務に充てられます。

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不動産会社向け｜経理AI導入の5ステップ

では、実際にどのように導入を進めればよいのでしょうか。5つのステップに分けて解説します。

ステップ	やること	ポイント
1	現状の業務フローを棚卸し	各作業に何時間かかっているか可視化
2	自動化する業務の優先順位決定	「頻度が高い×時間がかかる」から着手
3	自社に合ったツールを選定	既存システムとの連携可否を確認
4	スモールスタートで試験導入	一部物件・一部業務から開始
5	効果測定と全社展開	削減時間をデータで示し社内を説得

最も重要なのはステップ1です。現状を把握せずにツールを導入しても、期待した効果は得られません。まずは「どの作業に、どれくらい時間がかかっているか」を数字で把握するところから始めましょう。

💡 実務で使えるプロンプト例：業務棚卸しの整理

私は不動産会社の経理担当です。
以下の業務リストについて、「自動化の優先度（高・中・低）」と
「その理由」を表形式で整理してください。
【業務リスト】
・賃料請求書の作成
・入金消込
・月次レポート作成
・経費精算
・滞納督促状の作成

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経理DX成功のために押さえておきたい注意点

◇ツール選びで失敗しないためのチェックリスト

導入前に必ず確認しておきたい項目を整理しました。

「安いから」という理由だけで選ぶと、結局使いこなせずに終わるケースが少なくありません。無料トライアル期間を活用し、自社の業務に合うかどうかを見極めることが大切です。

◇社内の抵抗を減らすコツ

新しいツールを導入する際、必ずと言っていいほど出てくるのが「今のやり方で困っていない」という声です。

ここで大切なのは、「仕事を奪う」のではなく「仕事を楽にする」という伝え方。小さな成功体験を積み重ね、効果を実感してもらいながら段階的に展開していくのが、社内浸透の近道です。

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さいごに～経理DXで「攻めのバックオフィス」へ～

AI×経理自動化は、不動産会社のバックオフィス改革において即効性の高い施策です。

請求書の自動生成やレポート作成の効率化により、経理担当者は「作業者」から「経営のパートナー」へと役割を進化させることができます。まずは自社の業務を棚卸しし、どこから自動化できるかを洗い出すことが第一歩です。

弊社 ケアオフィスリンク株式会社は、福岡を拠点に中小企業のバックオフィス改革と生成AI活用支援を専門としています。

商工会議所でのAI活用セミナー登壇実績や、不動産・サービス業を中心とした業務効率化支援の経験を活かし、貴社の状況に合わせた最適なプランをご提案いたします。

「何から始めればいいか分からない」「ツール選定を手伝ってほしい」という段階からでも、お気軽にご相談ください。

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2025年12月15日　カテゴリー： AI